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從iPhone 8 看手機自動化產(chǎn)業(yè)格局
發(fā)表時間:2017/6/15 13:55:39
隨著iPhone 8上市日期的不斷臨近,蘋果產(chǎn)業(yè)鏈自動化設(shè)備市場也迎來需求的火爆。
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為應(yīng)對iPhone8量產(chǎn),蘋果對于自動化設(shè)備的采購需求明顯增加(同比接近翻倍),估計從iPhone8開始后幾年,蘋果在手機方面的變革會比較多,未來兩至三年都有望是相關(guān)自動化設(shè)備大年。
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激光技術(shù)在智能手機產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用越來越廣泛,包括激光打標(biāo)、激光切割、表面處理和PCB板加工等,設(shè)備應(yīng)用市場每年增幅超過40%。
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iPhone8的量產(chǎn)將帶動國內(nèi)OLED產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。OLED對于LCD替代是大趨勢,相關(guān)自動化設(shè)備(如后道模組設(shè)備、曲面屏檢測設(shè)備,以及熱彎機等)市場潛力巨大。國內(nèi)很多企業(yè)在試制熱彎機,良率有待提高,預(yù)計未來熱彎機市場會明顯大于精雕機。
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目前看金屬殼仍然是未來幾年主流,很難被玻璃或陶瓷背板全面取代。即使部分機型采用玻璃或陶瓷背板,仍需要金屬中框,其加工要求明顯高于金屬殼,未來CNC相關(guān)設(shè)備需求會維持較高水平。
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智能手機70%的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到中國大陸,很大一部分原因是因為很多工作無法通過自動化完成。目前在組裝和測試段仍有大量人工,自動化需求非常旺盛,例如CNC機器人上下料市場就非常大。
激光在手機產(chǎn)業(yè)鏈中的應(yīng)用
智能手機現(xiàn)在使用越來越廣、越來越方便,它的結(jié)構(gòu)大概是有一個PCB主板,攝像頭、電池、上蓋板,還有天線,底蓋等。再細(xì)看,還有充電器、耳機,都是需要大量的激光加工設(shè)備。
(1)激光打標(biāo)
現(xiàn)在消費電子產(chǎn)品上面都有很精細(xì)的打標(biāo)LOGO,還有標(biāo)的參數(shù),目前來說都是用激光完成的,非常清晰。比如這種鋁鎂合金,另外激光在皮革上也可以打出痕跡,效果很好。
(2)激光切割
激光不僅可以打出各種各樣的標(biāo)記,還可以切割。塑膠用模具做,會有些分布線、很細(xì)的毛刺,用激光打非常方便,而且很準(zhǔn)確。
(3)表面處理
產(chǎn)品通過不同的激光參數(shù)可以打出不同的顏色或者對比度,比如金屬表面的標(biāo)志標(biāo)識,還可以在烤漆、塑膠上面打出各種各樣的標(biāo)識,顏色深淺可以通過激光參數(shù)來調(diào)整。這種是彩色鐳雕,可以在特定的材料上打出很多彩色的鏤空,比如不銹鋼上它可以打出藍(lán)色、紫色,因為激光局部溫度控制得很好,幾百度情況下會出現(xiàn)藍(lán)色或者出現(xiàn)黑色,可以控制激光參數(shù)調(diào)整彩色變化。
(4)手機攝像頭加工
因為現(xiàn)在做得像素越來越高,越來越精細(xì),越來越小,所以手工很難操作,很多地方都需要激光來做,比如鏡頭的裝飾線。尤其是藍(lán)寶石,因為藍(lán)寶石硬度很高,僅次于金剛石,用金剛石來磨削損壞很快,成本就很高,所以現(xiàn)在用激光加工,目前來說這個產(chǎn)品加工工藝已經(jīng)很成熟,可以大量采用激光來做。
(5)手機電路板加工
比如有些表面導(dǎo)電要讓它不導(dǎo)電,不導(dǎo)電要做導(dǎo)電,很容易通過激光來加工。還有PCB板上貼紙條,紙條經(jīng)常會脫落,有時在過高溫度的時候也會變,如果用高溫膠帶價格較高?,F(xiàn)在用激光打標(biāo)效果很好,它可以在主板進來前先打標(biāo),相當(dāng)于給一個身份證號碼,在操作過程中哪些板是壞的,哪一個板中間有什么問題都可以記錄和跟蹤。
(6)另外激光還可以對各種膜、表面進行處理,可以增加耐磨性。
激光市場增速
整個市場容量沒有確切數(shù),但增幅很大,激光市場每年有百分之四五十的增長。每年產(chǎn)量在增加,但價格也在下降。
激光發(fā)生器國產(chǎn)化
目前國產(chǎn)的激光發(fā)生器還是集中在低端領(lǐng)域,高端的、大功率的設(shè)備主要還是依賴進口。
組裝部分
手機的每一個模塊基本上是標(biāo)準(zhǔn)化的。從前到后,從外殼,到外框,到鋰電池,到LCD背光源模組,上面的玻璃蓋板,還有一些關(guān)鍵組件,像攝像頭,后端的比如用激光在背面打logo,到出廠貼的膜,到里面關(guān)鍵的螺絲鎖付,到防水性能檢測,到麥克風(fēng)、電池模組組裝,到攝像頭組裝,到一些配件的焊接,到側(cè)鍵、home鍵安裝,到前面的蓋板貼膜壓合,整體構(gòu)成了一個智能手機總裝過程。
測試部分
其實任何一個東西,測試部分是至關(guān)重要的,因為它直接跟品質(zhì)相關(guān)。有很多測試是過程測試,也有終端測試。大家非常熟悉的手機終端測試,有MMI測試,其實還有很多部分,像音頻、射頻等,還有外觀尺寸方面的測試,它會影響到整體的質(zhì)感,防水性能,還有平面度。還有LCD打光的,有光斑,有暗斑,這些都需要檢測。
關(guān)鍵的核心部件
首先是玻璃面板。目前,智能手機的玻璃面板已經(jīng)從2.5D逐漸演變成3D,3D玻璃的直接需求的設(shè)備就是熱彎機、五軸的精雕機、還有2.5D跟3D的檢測設(shè)備,這些設(shè)備后續(xù)都將會十分火熱。
第二是LCD和OLED。LCD跟OLED最大的區(qū)別是什么?就是LCD靠背光源模組打上去,OLED是自己發(fā)光的。OLED必然會取代LCD,這是一個大趨勢。不管是LCD還是OLED,這里面工藝非常復(fù)雜,涉及到的工藝設(shè)備大部分現(xiàn)在還是韓國和日本做的,臺灣會做一些,但做的不太多。我們在里面可以做的可能是后端的檢測或者物流方面的。物流也很重要,就是立體倉庫,還有AGV/RGV轉(zhuǎn)運,包括MES。
第三是PCBA跟FPC,其實這兩個之間也是有個比較漫長的過程,現(xiàn)在基本上手機里面很多都是FPC軟板,之前有PCBA的。其實它們的工藝呢,前端的化學(xué)工藝是非常復(fù)雜的,其實我們能做的自動化設(shè)備也就是上下料而已,或者是轉(zhuǎn)運,后端的SMT段這一塊的自動化,對標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備、輔助上下料的需求還是比較大。
還有一個關(guān)鍵的設(shè)備叫PSA,叫軟板貼附設(shè)備,后面也會是一個非常熱的需求,還有像點膠、烘烤、激光切割、檢測設(shè)備。檢測設(shè)備主要檢測金手指,還有一些翹曲,比較關(guān)鍵的是瑕疵需要檢測,現(xiàn)在還是大量用人再檢測,后續(xù)可能在這一塊是比較大的需求點。
第四是鋰電池,鋰電池后面有沒有革新呢?其實會一直革新下去,續(xù)航能力一直是手機的短板,后面像石墨烯可能會是一個方向。其實跟汽車新能源是相關(guān)的,像下一代燃料電池,用在汽車上面的,很多是相通的。動力電池跟手機的鋰電池有沒有區(qū)別,就是大小不一樣,像傳統(tǒng)的18650電池,后續(xù)會被這種鋰電池包去替代?,F(xiàn)在很多鋰電池包都是大片的,跟手機電池是一樣的,一層一層進行封裝,極耳焊接,其實是相通的。
第五是機殼,現(xiàn)在是鋁合金,需要用到CNC,表面處理、陽極處理、噴砂,連帶著肯定有檢測。CNC的上下料,最近幾年比較火的像長盈精密,其實他們CNC上下料的需求一直在猛增。長盈精密甚至成立了子公司專門做自動化這一塊,把機械手的上下料這一塊的量做起來了,其實這塊是可以產(chǎn)生量的。我覺得機殼這塊,3D玻璃后蓋要完全取代其實還是有個過程。大家應(yīng)該有印象,喬布斯時代出現(xiàn)iPhone4,4s系列,它的后蓋是玻璃的,但后面又改成了鋁合金。
關(guān)鍵工藝
按照工藝去劃分的,可分成組裝段,核心部件段,還有檢測段。
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組裝段方面,包括點膠,精密貼裝、預(yù)裝的,還有精密壓合,鎖螺絲,這些是一定會量產(chǎn)的。
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核心部件段,包括SMT、PSA、激光切割、打標(biāo)、焊接,還有自動上下料、拋光、打磨、精雕、熱彎等設(shè)備。核心部件還有一段比較微小的模組也是組裝的,舉個例子,攝像頭模組跟總裝線的工藝是類似的。
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檢測段其實就是尺寸量測,包括平面度、段差、間隙,還有瑕疵檢測;也包括性能檢測,包括射頻、音頻、MMI,這些性能都需要專門的儀表去檢測。
關(guān)于手機的玻璃背板和陶瓷背板
除非是類似LCD跟OLED,或者是以前的白熾燈被LED燈取代的情況,一種東西比另一種東西有絕對優(yōu)勢,會被必然取代。那如果雙方都具有優(yōu)勢,或是優(yōu)勢不明顯的時候,它會被部分取代。除非后續(xù)結(jié)合到無線充電或者各種技術(shù),需要某種材料的時候,才會有一個必然趨勢產(chǎn)生,所以短期內(nèi)我覺得應(yīng)該是這幾類都有。短期來看,金屬殼還是主流,因為從整個行業(yè)看,產(chǎn)業(yè)鏈變不了那么快。
手機產(chǎn)線自動化是趨勢
目前全球70%的電子產(chǎn)品是在中國制造,目前在整個手機行業(yè)或者3C行業(yè)中,整個生產(chǎn)制造過程的90%還是以人工作業(yè)方式為主,這意味著未來智能改造這一塊的空間是非常巨大的。
針對手機行業(yè),我們做了一個大致的自動化機會點。首先,手機大的分成四大塊:第一個是前工序,就是殼料的、塑膠料的、金屬料的處理方面,比如說中框的CNC加工,有拋光打磨工藝;還有品質(zhì)自動化,比如說卡槽、HOME鍵的尺寸檢測,還包括噴涂,包括PC板的組裝和測試的一些工序,這一塊更多地通過外圍圍繞著手機產(chǎn)業(yè)鏈的自動化公司上的自動化項目。
第二塊更多地是在手機廠家,比如蘋果的代工廠,會有中段的組裝和測試,也就是我們比較專注的地方,同時是在這個行業(yè)中占整個產(chǎn)業(yè)鏈加起來80%勞動力的方向。
最后是后道的包裝,我們做完成品,包括剛剛說的MMI測試、二維碼寫入之后,馬上會進入包裝,然后裝箱碼垛。
四大塊--前工序、組裝、測試和后道包裝,前工序可能占從業(yè)人員10%,裝配占60%,測試占20%,包裝占了10%。按這個勞動力的分配,從減員增效的角度講,能夠解決裝配和測試這塊的應(yīng)用,那是非常大的一個方向。
手機產(chǎn)線的新要求
首先,第一個就是小批量多品種頻率高,需要高柔性產(chǎn)線。比如蘋果要出新手機了,可能有三個系列,一百條生產(chǎn)線滿足三個系列的生產(chǎn),但這一百條生產(chǎn)線一定能夠同時生產(chǎn)這三種產(chǎn)品。這就要求整個設(shè)備能夠兼容它所有系列的產(chǎn)品。
第二個就是設(shè)備是有一個折舊周期的。目前整個行業(yè)通常水平大概在3到5年左右周。而手機的生產(chǎn)周期相對較短, 蘋果大概是12個月的周期,國內(nèi)很多則只有是8個月的周期。手機的產(chǎn)品生命周期和上線的設(shè)備折舊期的不對等,意味著手機生產(chǎn)線會生產(chǎn)好幾代手機產(chǎn)品。在這里,有一個非常重要的參數(shù)叫設(shè)備的可重復(fù)利用率。如果花2000萬用兩個月投了一條iPhone7的生產(chǎn)線,iPhone8出來之后,只需要一個再投入,這個再投入就是看設(shè)備的可重復(fù)利用率能達(dá)到多少。目前整個行業(yè)通常是非標(biāo)的,只能達(dá)到30%左右,如果設(shè)備可重復(fù)利用率能夠達(dá)到80%-90%,這里就有非常多的機會出現(xiàn)。
第三是投資回報問題,就是投入多長時間能收回成本。按照非蘋果客戶企業(yè)主能夠接受的范圍,大概是在一年半到兩年。
組裝、測試段利潤水平高
剛剛說了整個手機產(chǎn)業(yè)分成四個大段,在組裝和測試段,技術(shù)門檻高于商業(yè)模式的,其付款條件和利潤率也是非常高的。
手機金屬殼未來幾年還是主流
做金屬加工,有一個重資產(chǎn)投入,就是機械設(shè)備的投入。機械設(shè)備分很多,一種就是鉆攻機,主要做一些鉆孔,還有銑一些內(nèi)腔、包括外邊,把一個金屬的手機殼做成一個成品,主要是做這樣一個工藝。
在我看來,金屬手機外殼依然是市場的大趨勢,玻璃、陶瓷外殼還需要很長的周期才能占領(lǐng)市場。當(dāng)年,蘋果在整個金屬加工領(lǐng)域布局了三年到四年時間,才把注塑一夜之間干掉,所以如果現(xiàn)在全部變成玻璃或者變成陶瓷的話,也需要一個周期。所以說金屬加工的未來的一個預(yù)期,用我們的話來講,還有3到5年的一個周期,走到三年以后才能再去預(yù)測下一個三年。
金屬殼CNC加工是重資產(chǎn)
現(xiàn)在富士康是有15萬臺CNC,然后比亞迪是有將近4萬臺CNC,就算一臺CNC25萬塊錢,這是個非常大的基礎(chǔ)的重資產(chǎn)投入,門檻很高,高到什么程度?現(xiàn)在要跟這些廠商合作,接訂單最少是擁有500臺CNC,才可以接到他二手的訂單。這500臺是個什么概念?就是說你重資產(chǎn)投入至少要投1.25個億進去,1.25億不一定就能周轉(zhuǎn)起來,可能還需要其他的一些配套,包括一些其他的設(shè)備輔助、人員之類的。
自動化組裝在這個行業(yè)里面一直是各個廠商很頭疼的問題。產(chǎn)品的單價越來越低,人工成本越來越高,每家廠商都在想著用自動化。怎么樣去解決這個24小時不停的運作,效率很高而且不停的,無人化的車間也好,智能化的車間也好。包括做全制程的富士康、比亞迪、華茂,都在考慮用自動化方案去解決這個行業(yè)里最典型的上下料的問題。現(xiàn)在上下料還有用人工去解決的,可能會考慮用水平機械手、半自動、非標(biāo)、六關(guān)節(jié)機械手,這些都會考慮進去。但截止到現(xiàn)在為止,也只有少部分廠商做出了樣板車間,其中包括我們比較熟悉的勁勝,做了一些生產(chǎn)線。
但這個行業(yè)有特殊性,包括它產(chǎn)品多樣性很大,每家設(shè)計的廠商產(chǎn)品設(shè)計都不是一樣的,沒有規(guī)律、標(biāo)準(zhǔn),長的樣子也不一樣、大小也不一樣,對產(chǎn)品的自動化配套和整個銜接性要求很高;而且切換周期要非常短,有可能一個產(chǎn)品就做兩個月、三個月就下線了,我的自動化能不能匹配上來,這是對自動化的非常高的要求。
關(guān)于iPhone8的玻璃背板
iPhone8后面也是一個玻璃蓋板,中框還是在的。切削量可能減少,但是不會說沒有。中框相對于金屬殼單價不一定會下去,單價可能會更高,因為要求更高了、更精密了,對整個組裝線的要求更高,而且材料也可能更好了。材料更好的情況之下,對切削的要求也更高了,所以單價肯定不是按現(xiàn)在鋁材來算,切削鋁和切削不銹鋼、鈦合金是完全不一樣的,我用的刀都可能不太一樣。
如果用3D玻璃面板,其實廠商追求的不是用精雕機去做,而是盡量縮短后段的加工量,用玻璃成型機一次性成型,折彎、切割、磨削以后90%已經(jīng)是成品了。
熱彎機很難做,而且那個機器成本很高,不像鉆攻機二三十萬元一臺,那個要四五百萬一臺,光成本就需要兩百多萬,肯定得賣你四五百萬。目前只有韓國幾家給三星供貨的企業(yè)能做好,國內(nèi)很多企業(yè)只有30%的良率。任何品牌都會做一塊,但不是所有的款式都會做成3D玻璃。因為有一個市場接受程度,需要一個過程,而且如果把所有的產(chǎn)品全切到玻璃,市場沒能大批量做出來,總不能不做手機了。訂單拿回來,造不出來。整個布局來講,還沒有看到哪一家正在大批量上玻璃成型機、玻璃精雕機。有上市公司包括一些大公司,小范圍地進行布局。
點膠是一個動詞,也是一個名詞,就是把膠水涂抹到工件上,就叫點膠。點膠名詞呢,通常點膠機是一個設(shè)備。點膠這種工藝,我們也叫灌膠、涂膠和滴膠。這個膠水指的是一個流體,膏狀的也好,粉狀的也好,只要是流動的,我們都統(tǒng)稱為叫點膠。
膠水的作用主要是在粘接、灌封、結(jié)緣、固定、表面處理、防水、導(dǎo)熱、導(dǎo)電等,在電子行業(yè)應(yīng)用是最多的。從電子行業(yè)出來也比較多,從電子到各個外殼、塑料和金屬等各方面的粘接,后面延伸到了照明,就LED。
點膠最早在沒有設(shè)備的時候是人工做的,對量和位置的控制是不夠的,就慢慢延伸到半自動點膠,對點膠的量和路徑會得到控制,全自動就用到了機器人,用機器人來涂抹,再上升到目前的點膠裝配線,智能工廠。
我們手上都有手機,手機只有在話筒邊有兩顆小螺絲。點膠延伸一下,可以理解為一種貼合工藝。原來是用卡扣、鉚接、焊接、用螺絲固定的連接方式進行組裝,所以諾基亞能做成一個磚頭。為什么要做成磚頭?因為當(dāng)時沒有粘接工藝,只能用卡扣、鉚接的方法做。沒有導(dǎo)熱硅膠的運用,所以把散熱模塊做得很大,避免手機線路板過熱?,F(xiàn)在化工膠水的應(yīng)用越來越廣,以至于貼合工藝的應(yīng)用越來越成熟。為什么手機原來是用塑膠件,現(xiàn)在用金屬的?因為金屬和線路板電氣元件之間,通過涂抹導(dǎo)熱硅脂后,可以直接通過外殼散熱,解決了原來的散熱問題。大家可以看到電腦風(fēng)扇背后有一塊大的鋁散熱塊,現(xiàn)在通過膠水,外殼的表面就可以做到直接散熱??梢杂媚z水工藝做到貼合工藝,大家可以看到穿戴設(shè)備是柔性的,拋物線OLED,以后我們的屏幕都可以貼在墻上的。為什么能做到?因為化工材料的研發(fā)速度越來越快,可以用膠水直接把產(chǎn)品貼合起來的,才能做到可穿戴、柔性化。
點膠機可以這樣去理解,一個是工業(yè)機器人作軌跡運動,一個是點膠的閥,是膠的流量控制。閥是一個開關(guān),閥有很多種,有針閥、旋轉(zhuǎn)閥、球閥。螺桿閥是用一個螺桿泵來泵出的,可以做到閉環(huán)的流量控制。通常行業(yè)內(nèi)做得最多的是用恒壓恒流的模式來做點膠,也最容易同質(zhì)化,是個人都會做,所以在點膠機段恒壓恒流的點膠機比較同質(zhì)化。伺服壓膠的裝置不單用到了恒壓恒流,也用到了位置控制,對推出的膠是有一個閉環(huán)控制的。如果推得不準(zhǔn),會把膠管壓爆,點膠是不準(zhǔn)確的,這是我們目前在行業(yè)內(nèi)比較領(lǐng)先的一個技術(shù)。目前國內(nèi)的螺桿閥都比較差一點,用的都是國外的,用于微量的精密點膠,通過螺桿旋轉(zhuǎn)之后計量的方式輸出。計量閥又有活塞的,就是容積泵。壓盤泵通常用在高粘度的膠水,像玻璃膠,通過氣壓和一般的增壓方式是壓不出來的,那就通過增壓泵把它壓出來,通過閥門的開關(guān)來控制膠的開關(guān),再通過流量的控制,經(jīng)過機器人的運動把膠涂抹到工件上,就完成了整個點膠膠工藝。
在線式點膠機指的是全自動的,離線式指的是半自動的,桌面型理解為比較經(jīng)濟型的、簡易型的,這是我們目前的一些產(chǎn)品。剛才講的,點膠機應(yīng)用行業(yè)是比較廣的,需求量是非常大的,目前行業(yè)內(nèi)國內(nèi)從事銷售和生產(chǎn)的有上千家。但是現(xiàn)在行業(yè)也出現(xiàn)了問題,就是客戶越來越集中,手機行業(yè)就那么幾家,黑白家電也就也就那么幾家,包括圍繞手機行業(yè),3C行業(yè)整個供應(yīng)鏈也就這么幾家,所以我們的客戶就越來越集中,低端市場競爭越來越大,所以我們現(xiàn)在也在努力地開拓一些技術(shù)附加值比較高的產(chǎn)品。
國內(nèi)點膠機市場大概每個月在五六千臺,每臺平均價格應(yīng)該在10萬元以上,其中有一兩萬的也有四五十萬。目前,利潤最高的流體控制公司是美國的諾信,是一家集團公司也是一個上市公司。國內(nèi)市場超過200億,現(xiàn)在做到一兩個億的也不會超過十家,在2000萬營收左右企業(yè)的非常多。